Sementara itu, Kakashi, Sasuke, dan Sakura menghadapi sebuah rintangan besar dalam misi mereka.
Mereka harus menghadapi ninja-ninja yang sangat kuat dan memiliki keahlian khusus dalam teknik genjutsu.
Meskipun mereka terjebak dalam ilusi yang sangat sulit, ketiganya berhasil bekerja sama dan menemukan jalan keluar.
Di akhir episode, Naruto berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya dengan bantuan Jiraiya.
Dia kemudian bergabung dengan Kakashi, Sasuke, dan Sakura untuk melawan musuh-musuh mereka yang semakin kuat.